Le secteur médical en Malaisie: Un géant en devenir dans l'ASEAN

• La Malaisie dispose d'un système de santé internationalement reconnu, alimenté par des investissements dans des installations de haute qualité ce qui a permis aux hôpitaux privés et publics de fournir des services spécialisés en plus de la formation des médecins à l'étranger.
• La Malaisie vise à devenir un hub médical dans l'ASEAN, le pays attirant plus d'un million de touristes médicaux chaque année.
• Le secteur de la santé fonctionne selon un système à deux niveaux : un système de soins universel et un système de soins privé très efficace. Le secteur devrait atteindre 127 milliards de ringgits (26 milliards d’Euros) d'ici 2027, grâce à la demande croissante de services de santé émanant d'une population plus consciente avec des revenus croissants, à l'allongement de l'espérance de vie et au vieillissement de la population
• Les frais médicaux en Malaisie sont parmi les plus bas au monde (environ 40 % de moins qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni), le gouvernement subventionnant jusqu'à 98 % des coûts de santé. Le pays a alloué 29 milliards de ringgit (5,9 milliards d’Euros) aux soins de santé en 2019.

Pour réduire cette charge financière, le gouvernement malaisien a encouragé ces dernières années de nouveaux investissements privés, reconnaissant l'effet multiplicateur économique de l'industrie médicale. Les domaines de croissance potentielle sont le tourisme médical, la fabrication de dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et la recherche clinique, entre autres.

Cela fait de la Malaisie une hub médical & pharmaceutique dans l'ASEAN malgré la concurrence féroce de ses voisins plus établis à Singapour et en Thaïlande.

Tourisme médical

La Malaisie est en passe de devenir la destination privilégiée du tourisme médical dans l'ASEAN. Après avoir accueilli 640000 touristes médicaux en 2011, le pays a attiré plus d'un million de touristes médicaux en 2019, générant des revenus de plus de 1,8 milliard de ringgit (365 millions d’Euros) vs 1,5 milliard de ringgit (305 millions d’Euros) en 2018.

En 2005, le ministère de la Santé a créé une agence appelée Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), chargée de faciliter et de promouvoir l'industrie du voyage de santé dans le pays en établissant des partenariats public-privé dans le pays et à l'étranger.

Le MHTC fournit un service global aux clients étrangers, tel que la fourniture d'une sensibilisation locale par le biais de bureaux de représentation en Indonésie, au Vietnam et au Myanmar. Leurs services s’étendent également à l’aide à l’obtention de visas médicaux en collaboration avec le Département de l’immigration de Malaisie.

En outre, le MHTC a mis en place un concierge et un salon désignés situés à l'aéroport international de Kuala Lumpur et à l'aéroport international de Penang, où une équipe spécialisée assistera le patient dans ses réclamations douanières et de bagages, en attendant le transport vers son hébergement ou son établissement médical.

Installations médicales approuvées par le MHTC

Les touristes médicaux ne sont pas limités à des hôpitaux spécifiques, et le MHTC a établi un partenariat avec 79 hôpitaux et cliniques - dont 21 sont «d'élite» et 58 sont «ordinaires». Les hôpitaux d'élite ont été accrédités par des agences internationales de soins de santé, telles que l'Australian Council on Healthcare Standards (ACHS), Accréditations Canada et l'unité d'accréditation CHKS (Royaume-Uni).

Les membres du MHTC sont également éligibles à une variété d'incitations fiscales et non fiscales . Les entreprises qui créent de nouveaux établissements de santé ou rénovent / modernisent des installations existantes pour promouvoir les voyages de soins de santé peuvent demander une exonération d'impôt sur le revenu. Cette exonération d'impôt sur le revenu équivaut à une déduction d'impôt à l'investissement (ITA) de 100 pour cent sur les dépenses admissibles engagées au cours d'une période de cinq ans.

Le gouvernement délivrera également des laissez-passer automatiques d'emploi / professionnel pour les médecins spécialistes revenant de l'étranger pour travailler dans les hôpitaux malaisiens. Cela s'applique aux spécialistes malaisiens et non malaisiens ainsi qu'aux conjoints non malaisiens qualifiés de professionnels.

Enfin, les établissements approuvés par le MHTC ont droit à une double déduction incitative sur les dépenses engagées au cours du processus d'obtention de l'accréditation des organismes suivants:

• Joint Commission International Accreditation (JCA) (USA);
• Société malaisienne pour la qualité de la santé (MSQH) (Malaisie);
• Unité d'accréditation CHKS (CHKS) (Royaume-Uni);
• Le Conseil australien des normes de soins de santé (ACHS) (Australie); et
• Agrément Canada (Canada).

Domaines spécialisés

La Malaisie est en train de devenir un fournisseur de traitements spécialisés, se taillant une niche pour les traitements de fertilité et de cardiologie, permettant au pays de rivaliser avec des centres médicaux de classe mondiale à travers l'Asie.

Le pays compte plus de 30 centres de traitement cardiaque avancés, dont le renommé Institut national de cardiologie qui a la réputation d'être parmi les meilleurs du continent. L'Institut effectue plus de 10 interventions cardiaques par an et a été le premier pays d'Asie-Pacifique à implanter un stimulateur cardiaque Micra AV - le plus petit stimulateur cardiaque au monde. En outre, le taux de réussite de la fécondation in vitro (FIV) en Malaisie est élevé, d'environ 55 à 60%.

Soins de santé abordables

Plus de la moitié de tous les touristes médicaux voyageant en Malaisie étaient des Indonésiens, suivis des patients d'Inde, du Japon, de Chine, du Royaume-Uni, des États-Unis et des Philippines, attirés par le caractère abordable du traitement fourni.

Les opérations de pontage en Malaisie coûtait 12000 Euros en 2019, contre 19500 Euros à Singapour la même année. Les arthroplasties du genou à Singapour coûteraient 14100 Euros mais seulement 9200 Euros en Malaisie.

En outre, les Indonésiens dépensant plus d'un milliard de dollars par an dans le tourisme médical, le pays est considéré comme un marché cible important pour le secteur du tourisme médical en Malaisie. La Malaisie partage de nombreux aspects religieux et culturels avec l'Indonésie, offrant des équipements spécifiques pour atteindre les patients soucieux de Halal, tels que des produits sans gélatine. Le fait de répondre à ces exigences a conduit progressivement les clients indonésiens à se faire soigner en Malaisie par opposition au centre traditionnel de Singapour.

Équipement médical

La Malaisie compte plus de 200 fabricants d’équipement médical, dont 30 sont des multinationales qui ont fait de la Malaisie leur base de fabrication. Il s'agit notamment de noms réputés, tels que Abbott, Toshiba Medical Systems et Braun.

Cela positionne la Malaisie en tant que hub de la fabrication de dispositifs médicaux dans l'ASEAN ainsi qu'une destination d'externalisation pour de nombreuses multinationales. Le gouvernement considère cette industrie, aux côtés des sous-secteurs de l'électricité et de l'électronique, des produits chimiques, de l'aérospatiale et des machines et équipements, comme des secteurs de croissance à fort potentiel qui peuvent revitaliser le secteur manufacturier.

Les autres appareils produits par le pays sont:

• Outils chirurgicaux;
• Seringues et aiguilles;
• Produits orthopédiques;
• Lentilles optiques;
• Mobilier hospitalier;
• Ensembles de transfusion sanguine;
• Digues dentaires; et
• Trousses de premiers soins.

Les exportations de dispositifs médicaux étaient évaluées à 4,8 milliards d’Euros en 2019, selon l'Association des industries médicales malaisiennes (AMMI). Plus de 90% des dispositifs médicaux fabriqués dans le pays sont exportés, dont plus de 50% aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Chine. En outre, la Malaisie fournit 60% du marché mondial des gants médicaux et 80% des cathéters.

Alors que le gouvernement vise à mettre en œuvre des initiatives pour l'industrie 4.0, les entreprises cherchent à déplacer la production vers des produits et services à plus forte valeur ajoutée, en adoptant des technologies et en améliorant les méthodes de recherche et développement (R&D). De nouveaux domaines de croissance résident dans la production d'appareils d'imagerie médicale, tels que les composants ou une partie de composants des appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM), des rayons X, des scanners de tomodensitométrie (CT) et des systèmes d'imagerie nucléaire. Le marché mondial de ce secteur devrait atteindre 28 milliards d’Euros en 2021.

Médicaments

L'industrie pharmaceutique malaisienne est évaluée à environ 1 milliard d’Euros en 2019, comprenant plus de 100 entreprises qui peuvent être classées grossièrement en trois catégories:

• Fabricants de médicaments génériques;
• Sociétés pharmaceutiques basées sur la recherche; et
• Fabricants en vente libre (OTC).

La demande croissante de produits pharmaceutiques est alimentée par une meilleure éducation et sensibilisation à la santé, une population vieillissante et une augmentation des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension et d'autres conditions médicales. Les fabricants locaux de génériques ne sont en mesure de fournir que 30% de la demande intérieure, le reste étant couvert par les importations.

Marché pharmaceutique halal

La Malaisie s'efforce d'être un pionnier dans la fabrication, la certification et la distribution de produits pharmaceutiques halal. Le marché pharmaceutique halal mondial devrait représenter 148 milliards d’Euros d'ici 2025.

Certaines des principales entreprises locales opérant dans ce secteur sont Chemical Company of Malaysia (CCM) Berhad, Simpor Pharma Sdn Bhd, Duopharma Biotech Berhad et Pharmaniaga Bhd.

CCM a reçu une licence Halal pour les médicaments sur ordonnance par l'autorité religieuse de Malaisie (JAKIM), qui était basée sur la première norme pharmaceutique halal au monde, MS2424: 2012 Halal Pharmaceuticals - General Guidelines.

MS2424: 2012 a été développé par le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation du pays en coopération avec la division Halal Hub de JAKIM. Ce nouveau système de certification est adapté aux complexités de l'industrie pharmaceutique, alors qu'auparavant les entreprises n'avaient que la norme MS1900, qui était destinée aux produits alimentaires halal.

Le gouvernement espère que cette dernière norme pourra être utilisée non seulement par les entreprises locales, mais aussi par les organismes de certification halal internationaux, faisant de la Malaisie un leader dans ce secteur.

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Source: Aseanbriefing.com, 2020 (https://www.aseanbriefing.com/news/malaysias-healthcare-sector-a-rising-giant-in-asean/)