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SIAL Paris : L’urbanisation, moteur de transformation des marchés agroalimentaires émergents
Dans les économies en transition, l'urbanisation et la demande alimentaire évoluent désormais de pair. La croissance des villes ne se contente pas de créer davantage de consommateurs : elle accélère le développement de la distribution moderne, des produits prêts à consommer, des chaînes d'approvisionnement et de nouveaux canaux de distribution capables de structurer la demande alimentaire mondiale.
Selon une analyse publiée par le SIAL, la concentration croissante des populations dans les zones urbaines déplace le centre de gravité de la croissance des marchés matures vers les économies en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Selon les projections des Nations Unies, 55 % de la population mondiale vivait en milieu urbain en 2018, une part qui devrait atteindre 68 % d'ici à 2050. De son côté, la Banque mondiale souligne que les villes génèrent déjà plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) mondial.
La FAO souligne que l'urbanisation transforme les systèmes agroalimentaires bien au-delà des villes elles-mêmes, en reliant la production rurale, les zones périurbaines, les marchés de gros, les réseaux modernes de distribution et l'accès à une alimentation saine. Pour les entreprises du secteur, cette évolution ne crée pas seulement une demande supplémentaire : elle reconfigure l'ensemble de la chaîne de valeur.
Asie : les formats pratiques et le gain de temps stimulent la croissance
Dans les principales métropoles asiatiques, les évolutions démographiques, notamment la progression de l'emploi féminin et l'allongement des temps de trajet domicile-travail, alimentent une forte demande de solutions alimentaires pratiques et rapides.
En Inde, où l'urbanisation transforme les habitudes de consommation, le marché des plats prêts à consommer a atteint 6,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 12,3 milliards de dollars d'ici à 2034, selon IMARC Group. Les exportateurs et les industriels de l'agroalimentaire ciblent de plus en plus des segments à fort potentiel, notamment les repas individuels, les bases culinaires à longue conservation, les sauces et les snacks enrichis.
L'Asie du Sud-Est suit une trajectoire comparable. En Indonésie, premier marché de la région avec 282 millions d'habitants, la hausse des revenus urbains soutient la consommation de produits laitiers, de blé, de viande, de produits frais ainsi que d'aliments pratiques axés sur le bien-être et la santé, selon l'USDA Foreign Agricultural Service.
Afrique : développement des réseaux de distribution et essor de la transformation locale
En Afrique, l'urbanisation favorise à la fois l'expansion des circuits de distribution modernes et le renforcement des capacités régionales de transformation.
En Afrique du Nord, la croissance des populations urbaines redessine le paysage de la distribution alimentaire. En Algérie, le marché de la distribution alimentaire est estimé à 37,5 milliards de dollars américains par l'USDA Foreign Agricultural Service, tandis que les jeunes consommateurs se tournent de plus en plus vers les snacks emballés et les plats préparés. En Égypte, l'expansion des grandes agglomérations soutient la demande en restauration, en plateformes numériques de commande, en solutions d'emballage spécialisées et en infrastructures de chaîne du froid.
En Afrique de l'Ouest, cette dynamique s'accompagne d'investissements stratégiques. Estimé à 53,87 milliards de dollars en 2024, le marché nigérian de l'alimentation et des boissons devrait atteindre 84,83 milliards de dollars d'ici à 2032, selon Market Research Store. Dans ce pays jeune et fortement urbanisé, la sécurité alimentaire dépend autant de la capacité à produire que de celle à transformer, stocker et distribuer les produits alimentaires.
À proximité, Africa Global Logistics prévoit d'investir plus de 60 millions d'euros dans des infrastructures logistiques intérieures afin de consolider le rôle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme plateforme commerciale régionale. Cette infrastructure logistique facilite la circulation des produits transformés, des intrants et des exportations vers les pays voisins. Dans le même temps, la capacité nominale de transformation des noix de cajou en Côte d'Ivoire est passée de 77 384 tonnes en 2014 à 350 000 tonnes en 2023.
Plus largement, le secteur agricole ghanéen devrait représenter 10,21 milliards de dollars en 2026, selon Mordor Intelligence, tandis que les centres urbains du Sénégal enregistrent une hausse de la consommation de produits laitiers, de volailles, de céréales et de produits importés à forte valeur ajoutée.
Réformes commerciales et renforcement des capacités industrielles
En Amérique latine comme en Europe, les économies émergentes et en transition s'appuient sur des réformes réglementaires et le développement de leurs capacités industrielles pour répondre à l'évolution de la demande urbaine.
En Argentine, le gouvernement a engagé, en janvier 2025, une série de mesures visant à déréglementer les importations et les exportations agroalimentaires afin d'alléger les procédures administratives, de réduire les coûts liés aux échanges et de fluidifier le commerce international.
En Europe, la Pologne, importante plateforme industrielle de production agroalimentaire, emploie près de 475 000 personnes dans le secteur des aliments et des boissons. Cette capacité de production lui permet d'approvisionner les réseaux modernes de distribution alimentaire à l'échelle européenne avec des volumes importants et une qualité constante.
Une recomposition durable des réseaux mondiaux de distribution
La concentration croissante des consommateurs dans les zones urbaines transforme durablement les modes de production, de conditionnement et de distribution des produits alimentaires. Les formats modernes de distribution, les plateformes de commerce électronique et la restauration hors domicile s'imposent progressivement au détriment des circuits traditionnels.
L'urbanisation favorise également l'innovation et accélère l'adoption de nouveaux formats de consommation, notamment les snacks, les boissons pratiques, les repas individuels et les produits livrés. Pour les producteurs, fournisseurs et exportateurs internationaux, répondre aux exigences de ces marchés implique d'adapter leur offre aux rythmes de vie urbains en misant sur des produits faciles à préparer, une meilleure conservation et une logistique sous température contrôlée optimale.
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Source : SIAL Paris
