TotalEnergies acquiert une participation de 50% dans SapuraOMV pour 837 millions d’€
Le géant français du pétrole et du gaz acquiert cette participation auprès de l'autrichien OMV plutôt qu'auprès de Sapura Energy, qui croule sous les dettes.
Le groupe français TotalEnergies a signé un accord pour acquérir une participation de 50% dans l'unité de Sapura Energy Bhd, SapuraOMV Upstream Sdn Bhd (SapuraOMV), pour 903 millions d’$ (837 millions d’€).
Toutefois, le géant du pétrole et du gaz (O&G), dont le siège est à Paris, acquiert cette participation de 50% auprès d'OMV AG, une société autrichienne intégrée d'O&G, plutôt qu'auprès de Sapura Energy, qui connaît des difficultés financières.
SapuraOMV est une joint-venture 50:50 entre Sapura Energy et OMV, basée à Vienne.
Dans un communiqué, TotalEnergies a déclaré qu'il acquiert la participation dans le producteur et exploitant de gaz indépendant malaisien pour un montant de 837 millions d’€, ce qui inclut le "transfert d'un prêt de 324 millions d’€ accordé par OMV à SapuraOMV".
Les implications de ce transfert de 325 millions d’€ sur la dette de RM15,5 milliards due par la société Practice Note 17 (PN17) à diverses institutions financières et vendeurs ne sont pas encore claires.
Pour réduire sa dette massive, Sapura Energy a indiqué l'année dernière qu'elle envisageait de vendre certains de ses actifs, y compris sa participation de 50% dans SapuraOMV, pour un montant de 437 millions d’€.
La proposition d'acquisition de TotalEnergies valorise potentiellement l'entreprise commune à 1.67 milliards d’€ ce qui constituerait une aubaine si Sapura Energy décidait de céder sa participation.
Dans sa déclaration, TotalEnergies n'a pas indiqué si elle convoitait également la participation de Sapura Energy dans SapuraOMV.
La transaction est soumise aux conditions préalables habituelles, y compris les autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2024.
Sapura Energy reçoit une bouée de sauvetage
En décembre dernier, Sapura Energy a reçu une bouée de sauvetage lorsque Bursa Malaysia Securities a accordé une deuxième extension jusqu'au 31 mai 2024 pour soumettre son plan de régularisation PN17, qui était initialement prévu pour le 30 novembre 2023.
"La prolongation du délai permettrait à la société de continuer à élaborer un plan de régularisation solide basé sur l'exercice de restructuration de la dette en cours", a déclaré Sapura Energy dans un document déposé à la bourse le 14 décembre.
Les principaux actifs de SapuraOMV sont sa participation de 40% dans le bloc SK408 et sa participation de 30% dans le bloc SK310, tous deux situés au large du Sarawak. Le développement du champ gazier de Jerun dans le bloc SK408 est en bonne voie pour un démarrage au second semestre 2024.
Sa production exploitée en 2023 était d'environ 500 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel, alimentant l'usine de Bintulu GNL exploitée par Petronas, ainsi que 7 000 barils par jour de condensats.
L'entreprise commune détient également des intérêts dans des licences d'exploration en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Mexique, où une découverte a été faite en 2023.
"Nous sommes heureux de renforcer la position de TotalEnergies en Malaisie en devenant actionnaire de SapuraOMV. Au cours des dernières années, nous avons développé un partenariat stratégique international avec Petronas, la compagnie pétrolière nationale de Malaisie", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.
"Avec leurs faibles coûts de production et leur faible intensité en gaz à effet de serre, les actifs de SapuraOMV s'intègrent parfaitement dans le portefeuille de TotalEnergies et contribuent à répondre à la demande croissante de gaz en Asie", a-t-il ajouté.
En Malaisie, TotalEnergies détient des participations dans deux contrats de partage de production (PSC) en phase d'exploration. En juin 2023, elle a signé un accord avec Petronas et Mitsui pour développer un projet de stockage de carbone en Asie du Sud-Est et évaluer plusieurs sites de stockage de dioxyde de carbone dans le bassin malais.
Les actions de Sapura Energy ont terminé hier à 4,5 sen, soit une baisse de 10% ou d'un demi-sen, ce qui valorise le groupe à 161 millions d’€ (RM826,92 millions).
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Source: FMT - https://www.freemalaysiatoday.com/category/highlight/2024/02/01/totalenergies-snaps-up-50-stake-in-sapuraomv-for-rm4-27bil/
